中國(guó)汽車照明供應(yīng)鏈現(xiàn)況及其發(fā)展趨勢(shì)
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2016-05-31
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作為一個(gè)龐大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，2015年底，中國(guó)的汽車保有量已經(jīng)達(dá)到1.72億，并且繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。可以預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年中國(guó)對(duì)汽車零部件以及售后服務(wù)市場(chǎng)的需求將顯著增加，而汽車照明市場(chǎng)也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?
然而目前，在中國(guó)的汽車照明供應(yīng)鏈當(dāng)中，從器件、到模組、再到車燈，合資以及外資廠商都占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，中國(guó)本土廠商尚無(wú)法與之抗衡。
本土封裝企業(yè)涉足車用LED市場(chǎng)，仍以后裝為主
在器件端，目前的器件供貨商以歐司朗、日亞、Lumileds等國(guó)際大廠為主導(dǎo)，LED照明品牌，大部分的整車大燈都采用它們的器件。此外億光、統(tǒng)明亮等也在積極擴(kuò)展市場(chǎng)，主要在尾燈等領(lǐng)域搶占份額。
而由于整車廠通常對(duì)于車燈供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)和認(rèn)證都要求較高，汽車照明核心技術(shù)也相對(duì)較為封閉，所以進(jìn)入整車供應(yīng)鏈的中國(guó)大陸本土器件廠商很少，與國(guó)際大廠無(wú)法同日而語(yǔ)。但中國(guó)的主要封裝企業(yè)也都在通過(guò)各種方式發(fā)力汽車照明市場(chǎng)，試圖逐漸打破壟斷局勢(shì)。
安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車在2010年合資成立的公司。2015年7月，安瑞光電與北汽集團(tuán)的子公司北汽銀翔簽訂了合作協(xié)議，為北汽銀翔生產(chǎn)車燈以及汽車應(yīng)用的LED產(chǎn)品，主要包含尾燈、信號(hào)燈、內(nèi)飾燈等。并且安瑞光電在所供項(xiàng)目中所占的份額不低于70%。此外安瑞光電的客戶還包含奇瑞、北汽福田、眾泰等。2014年安瑞光電營(yíng)收為8000萬(wàn)人民幣。
鴻利光電在2013年100%控股子公司佛達(dá)信號(hào)，進(jìn)入車用LED市場(chǎng)。佛達(dá)信號(hào)主要產(chǎn)品包含汽車信號(hào)燈以及前大燈等，部分采用鴻利LED器件，目前主要客戶仍為國(guó)外后裝市場(chǎng)，尚未切入整車供應(yīng)鏈。
除此之外，其他中國(guó)器件廠商如瑞豐等，也在逐漸發(fā)展車用LED產(chǎn)品線，但仍以后裝為主，并且市場(chǎng)份額較小，打入前裝市場(chǎng)尚需時(shí)日。
大陸本土與臺(tái)灣廠商分食車燈模組市場(chǎng)
在模組端，中國(guó)市場(chǎng)上規(guī)模較大的本土廠商更是屈指可數(shù)。比亞迪自己具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，因此其品牌車型中的車燈模組為自主生產(chǎn)。此外飛樂(lè)音響持有超過(guò)90%股權(quán)的上海圣闌實(shí)業(yè)，及其全資子公司上海晨闌光電也為較具規(guī)模的本土模組廠商。2014年汽車照明業(yè)務(wù)營(yíng)收4.42億人民幣。
圣闌實(shí)業(yè)旗下晨闌光電成立于2004年，目前所有產(chǎn)品都是給汽車原廠配套，與較大的車燈廠如廣州斯坦雷、常州大茂偉世通、上海麥格納唐納利、天津斯坦雷、蕪湖AL、常州星宇、長(zhǎng)春海拉、浙江天翀、福州小糸大億等合作緊密，產(chǎn)品應(yīng)用在一汽大眾、上海大眾、一汽奧迪、上海通用、廣州本田、一汽豐田、長(zhǎng)安福特、奇瑞、一汽轎車、中華、長(zhǎng)城、江淮等品牌汽車上。主要產(chǎn)品包含尾燈、剎車燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈以及內(nèi)飾燈模組等。此外公司還有代理歐司朗的車用燈泡。2014年公司生產(chǎn)和銷售車燈超過(guò)8000萬(wàn)套。
圣闌實(shí)業(yè)主要車燈廠客戶
除此之外，中國(guó)的車燈模組前裝市場(chǎng)基本被臺(tái)灣廠商所占據(jù)。其中份額最大，布局最為積極的廠商為麗清，2015年LED車燈模組營(yíng)收約5.1億人民幣，其中90%來(lái)自中國(guó)大陸市場(chǎng)。
麗清成立于1999年，產(chǎn)業(yè)資訊，2005年開(kāi)始發(fā)展LED車燈業(yè)務(wù)，在臺(tái)灣建立中和廠車燈組裝生產(chǎn)線，2008年又在上海設(shè)廠，生產(chǎn)車用LED模組，并切入中國(guó)的前裝市場(chǎng)。
目前的主要客戶為中國(guó)本土車廠以及合資和外資車燈廠，包含上海小糸、廣州小糸、長(zhǎng)城汽車、比亞迪等。其中長(zhǎng)城汽車近兩年由于SUV車款銷量上升迅速，并且新車型全面搭載LED日行燈，因此成為了麗清的主要營(yíng)收來(lái)源，目前占據(jù)了其40%的營(yíng)收份額，長(zhǎng)城哈弗的全系列車型車燈模組均為麗清供應(yīng)。
上海小糸50%的模組也為麗清供應(yīng)。2016年開(kāi)始，麗清的LED大燈模組逐漸開(kāi)始出貨，并透過(guò)上海小糸供應(yīng)給長(zhǎng)安汽車以及奇瑞捷豹等整車廠商，用于在中國(guó)市場(chǎng)出售的轎車車款。
除麗清外，廠房照明，3c認(rèn)證，其他臺(tái)灣廠商如歐普特、敦楊等也看重中國(guó)市場(chǎng)，積極擴(kuò)建產(chǎn)能，與中國(guó)本土車廠的車燈廠、或是較大的外資車燈廠合作，醫(yī)院led照明，LED照明企業(yè)，打入中國(guó)車燈供應(yīng)鏈。
打破既有局勢(shì)，中國(guó)車燈廠力圖切入整車供應(yīng)鏈
在車燈部分，占據(jù)最大份額的也為外資或合資廠商如小糸、海拉、法雷奧、斯坦雷等。這些廠商大部分和上汽、北汽等一線車廠具有合資關(guān)系，供應(yīng)關(guān)系較為固定，因此本土車燈廠很難切入。盡管如此， led服裝照明，中國(guó)車燈廠仍在積極尋找進(jìn)入機(jī)會(huì)，LED燈管，從技術(shù)門(mén)坎較低的內(nèi)飾燈開(kāi)始，逐漸轉(zhuǎn)向霧燈、尾燈等應(yīng)用，最后再發(fā)展高毛利的大燈。
星宇股份車燈產(chǎn)品種類
目前最大的本土車燈廠——星宇股份已經(jīng)成功切入一汽大眾、一汽豐田、奇瑞等車廠供應(yīng)鏈，并且合資品牌整車廠銷售收入占比70%以上、前照燈市占率接近7%。
除星宇股份外，大部分本土車燈廠仍以后裝及改裝市場(chǎng)為主，工程照明，電工照明，口碑，規(guī)模較小。但浙江天翀、浙江嘉利、南寧燎旺等車燈廠也在積極布局前裝市場(chǎng)，直接參與主機(jī)廠的新車型同步開(kāi)發(fā)。
關(guān)注車廠需求，打破壟斷格局
總體來(lái)說(shuō)，雖然目前中國(guó)車燈產(chǎn)業(yè)仍然集中于少數(shù)幾個(gè)國(guó)際大廠手中，但汽車照明產(chǎn)業(yè)憑借高毛利和廣闊的市場(chǎng)潛力已經(jīng)成為各家企業(yè)看好的重點(diǎn)。隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，以及中國(guó)本土廠商的持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)的壟斷局勢(shì)有望逐漸被打破。
此外，LED在車燈中的應(yīng)用也日趨廣泛，除高端的合資車型外，不少中國(guó)本土品牌汽車也在積極推廣試用LED車燈。雖然目前仍以內(nèi)飾燈、日行燈及尾燈等為主，LED射燈，但LED大燈的普及也指日可待。這樣的趨勢(shì)為中國(guó)本土車燈廠商擴(kuò)展市場(chǎng)提供了契機(jī)。企業(yè)在提升自身技術(shù)的同時(shí)，ROSH認(rèn)證，也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注車廠需求，建立合作關(guān)系，跟隨整車開(kāi)發(fā)流程進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中占領(lǐng)一席之地。
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