中國(guó)汽車(chē)照明供應(yīng)鏈現(xiàn)況及其發(fā)展趨勢(shì)
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2016-05-31
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作為一個(gè)龐大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng),，2015年底,，中國(guó)的汽車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到1.72億,，并且繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)�,？梢灶A(yù)測(cè),，未來(lái)幾年中國(guó)對(duì)汽車(chē)零部件以及售后服務(wù)市場(chǎng)的需求將顯著增加，而汽車(chē)照明市場(chǎng)也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?
然而目前,，在中國(guó)的汽車(chē)照明供應(yīng)鏈當(dāng)中,，從器件、到模組,、再到車(chē)燈,，合資以及外資廠商都占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，中國(guó)本土廠商尚無(wú)法與之抗衡,。
本土封裝企業(yè)涉足車(chē)用LED市場(chǎng),，仍以后裝為主
在器件端，目前的器件供貨商以歐司朗,、日亞,、Lumileds等國(guó)際大廠為主導(dǎo)，LED照明品牌,，大部分的整車(chē)大燈都采用它們的器件,。此外億光、統(tǒng)明亮等也在積極擴(kuò)展市場(chǎng),，主要在尾燈等領(lǐng)域搶占份額,。
而由于整車(chē)廠通常對(duì)于車(chē)燈供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)和認(rèn)證都要求較高，汽車(chē)照明核心技術(shù)也相對(duì)較為封閉,，所以進(jìn)入整車(chē)供應(yīng)鏈的中國(guó)大陸本土器件廠商很少,，與國(guó)際大廠無(wú)法同日而語(yǔ)。但中國(guó)的主要封裝企業(yè)也都在通過(guò)各種方式發(fā)力汽車(chē)照明市場(chǎng),，試圖逐漸打破壟斷局勢(shì),。
安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車(chē)在2010年合資成立的公司,。2015年7月,，安瑞光電與北汽集團(tuán)的子公司北汽銀翔簽訂了合作協(xié)議，為北汽銀翔生產(chǎn)車(chē)燈以及汽車(chē)應(yīng)用的LED產(chǎn)品,，主要包含尾燈,、信號(hào)燈、內(nèi)飾燈等,。并且安瑞光電在所供項(xiàng)目中所占的份額不低于70%,。此外安瑞光電的客戶(hù)還包含奇瑞、北汽福田,、眾泰等,。2014年安瑞光電營(yíng)收為8000萬(wàn)人民幣,。
鴻利光電在2013年100%控股子公司佛達(dá)信號(hào)，進(jìn)入車(chē)用LED市場(chǎng),。佛達(dá)信號(hào)主要產(chǎn)品包含汽車(chē)信號(hào)燈以及前大燈等,，部分采用鴻利LED器件，目前主要客戶(hù)仍為國(guó)外后裝市場(chǎng),，尚未切入整車(chē)供應(yīng)鏈,。
除此之外，其他中國(guó)器件廠商如瑞豐等,，也在逐漸發(fā)展車(chē)用LED產(chǎn)品線,，但仍以后裝為主，并且市場(chǎng)份額較小,，打入前裝市場(chǎng)尚需時(shí)日,。
大陸本土與臺(tái)灣廠商分食車(chē)燈模組市場(chǎng)
在模組端，中國(guó)市場(chǎng)上規(guī)模較大的本土廠商更是屈指可數(shù),。比亞迪自己具備完整產(chǎn)業(yè)鏈,，因此其品牌車(chē)型中的車(chē)燈模組為自主生產(chǎn)。此外飛樂(lè)音響持有超過(guò)90%股權(quán)的上海圣闌實(shí)業(yè),，及其全資子公司上海晨闌光電也為較具規(guī)模的本土模組廠商,。2014年汽車(chē)照明業(yè)務(wù)營(yíng)收4.42億人民幣。
圣闌實(shí)業(yè)旗下晨闌光電成立于2004年,，目前所有產(chǎn)品都是給汽車(chē)原廠配套,，與較大的車(chē)燈廠如廣州斯坦雷、常州大茂偉世通,、上海麥格納唐納利,、天津斯坦雷、蕪湖AL,、常州星宇,、長(zhǎng)春海拉、浙江天翀,、福州小糸大億等合作緊密,，產(chǎn)品應(yīng)用在一汽大眾、上海大眾,、一汽奧迪,、上海通用、廣州本田,、一汽豐田,、長(zhǎng)安福特、奇瑞、一汽轎車(chē),、中華,、長(zhǎng)城、江淮等品牌汽車(chē)上,。主要產(chǎn)品包含尾燈,、剎車(chē)燈、霧燈,、轉(zhuǎn)向燈以及內(nèi)飾燈模組等,。此外公司還有代理歐司朗的車(chē)用燈泡。2014年公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售車(chē)燈超過(guò)8000萬(wàn)套,。
圣闌實(shí)業(yè)主要車(chē)燈廠客戶(hù)
除此之外,，中國(guó)的車(chē)燈模組前裝市場(chǎng)基本被臺(tái)灣廠商所占據(jù)。其中份額最大,，布局最為積極的廠商為麗清,，2015年LED車(chē)燈模組營(yíng)收約5.1億人民幣，其中90%來(lái)自中國(guó)大陸市場(chǎng),。
麗清成立于1999年,，產(chǎn)業(yè)資訊，2005年開(kāi)始發(fā)展LED車(chē)燈業(yè)務(wù),，在臺(tái)灣建立中和廠車(chē)燈組裝生產(chǎn)線,，2008年又在上海設(shè)廠，生產(chǎn)車(chē)用LED模組,，并切入中國(guó)的前裝市場(chǎng),。
目前的主要客戶(hù)為中國(guó)本土車(chē)廠以及合資和外資車(chē)燈廠，包含上海小糸,、廣州小糸,、長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪等,。其中長(zhǎng)城汽車(chē)近兩年由于SUV車(chē)款銷(xiāo)量上升迅速,，并且新車(chē)型全面搭載LED日行燈，因此成為了麗清的主要營(yíng)收來(lái)源,，目前占據(jù)了其40%的營(yíng)收份額,，長(zhǎng)城哈弗的全系列車(chē)型車(chē)燈模組均為麗清供應(yīng)。
上海小糸50%的模組也為麗清供應(yīng),。2016年開(kāi)始,，麗清的LED大燈模組逐漸開(kāi)始出貨,，并透過(guò)上海小糸供應(yīng)給長(zhǎng)安汽車(chē)以及奇瑞捷豹等整車(chē)廠商,，用于在中國(guó)市場(chǎng)出售的轎車(chē)車(chē)款。
除麗清外，廠房照明,，3c認(rèn)證,，其他臺(tái)灣廠商如歐普特、敦楊等也看重中國(guó)市場(chǎng),，積極擴(kuò)建產(chǎn)能,，與中國(guó)本土車(chē)廠的車(chē)燈廠、或是較大的外資車(chē)燈廠合作,，醫(yī)院led照明,，LED照明企業(yè)，打入中國(guó)車(chē)燈供應(yīng)鏈,。
打破既有局勢(shì),，中國(guó)車(chē)燈廠力圖切入整車(chē)供應(yīng)鏈
在車(chē)燈部分，占據(jù)最大份額的也為外資或合資廠商如小糸,、海拉,、法雷奧、斯坦雷等,。這些廠商大部分和上汽,、北汽等一線車(chē)廠具有合資關(guān)系，供應(yīng)關(guān)系較為固定,，因此本土車(chē)燈廠很難切入,。盡管如此， led服裝照明,，中國(guó)車(chē)燈廠仍在積極尋找進(jìn)入機(jī)會(huì),，LED燈管，從技術(shù)門(mén)坎較低的內(nèi)飾燈開(kāi)始,，逐漸轉(zhuǎn)向霧燈,、尾燈等應(yīng)用，最后再發(fā)展高毛利的大燈,。
星宇股份車(chē)燈產(chǎn)品種類(lèi)
目前最大的本土車(chē)燈廠——星宇股份已經(jīng)成功切入一汽大眾,、一汽豐田、奇瑞等車(chē)廠供應(yīng)鏈,，并且合資品牌整車(chē)廠銷(xiāo)售收入占比70%以上,、前照燈市占率接近7%。
除星宇股份外,，大部分本土車(chē)燈廠仍以后裝及改裝市場(chǎng)為主,，工程照明，電工照明,，口碑,，規(guī)模較小。但浙江天翀、浙江嘉利,、南寧燎旺等車(chē)燈廠也在積極布局前裝市場(chǎng),，直接參與主機(jī)廠的新車(chē)型同步開(kāi)發(fā)。
關(guān)注車(chē)廠需求,，打破壟斷格局
總體來(lái)說(shuō),，雖然目前中國(guó)車(chē)燈產(chǎn)業(yè)仍然集中于少數(shù)幾個(gè)國(guó)際大廠手中，但汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)憑借高毛利和廣闊的市場(chǎng)潛力已經(jīng)成為各家企業(yè)看好的重點(diǎn),。隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破,，以及中國(guó)本土廠商的持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)的壟斷局勢(shì)有望逐漸被打破,。
此外,，LED在車(chē)燈中的應(yīng)用也日趨廣泛，除高端的合資車(chē)型外,，不少中國(guó)本土品牌汽車(chē)也在積極推廣試用LED車(chē)燈,。雖然目前仍以?xún)?nèi)飾燈、日行燈及尾燈等為主,，LED射燈,，但LED大燈的普及也指日可待。這樣的趨勢(shì)為中國(guó)本土車(chē)燈廠商擴(kuò)展市場(chǎng)提供了契機(jī),。企業(yè)在提升自身技術(shù)的同時(shí),，ROSH認(rèn)證，也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注車(chē)廠需求,，建立合作關(guān)系,，跟隨整車(chē)開(kāi)發(fā)流程進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中占領(lǐng)一席之地,。
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