中國LED產(chǎn)業(yè)如何應(yīng)對“四大”挑戰(zhàn)
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2014-06-27
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LED行業(yè)2014年上半年持續(xù)了2013年以來的快速成長趨勢，在LED照明需求的推動下，業(yè)內(nèi)似乎達(dá)成了行業(yè)景氣持續(xù)到2016年的共識。相關(guān)企業(yè)紛紛擴產(chǎn)能，攬人才，鋪渠道，熬過LED產(chǎn)業(yè)前期的數(shù)輪洗牌，誰也不愿意錯過LED照明市場爆發(fā)的盛宴。
然而，辦公照明，人無遠(yuǎn)慮，技術(shù)資訊，必有近憂，如果過度沉浸在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的美好光景里，對潛藏在機會背后的危機與挑戰(zhàn)毫無察覺的話，被危機吞噬將只是時間問題。期望本文的陋見能夠拋磚引玉，并請方家斧正。
挑戰(zhàn)一：全產(chǎn)業(yè)鏈的過度競爭態(tài)勢
中國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了數(shù)輪倒閉和重組的洗牌過程，但是目前看來，LED筒燈，仍然存在過度競爭的狀況。
行業(yè)機構(gòu)采用HHI指數(shù)(Herfindahl-HirschmanIndex)測算中國LED產(chǎn)業(yè)的不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競爭強度，計算結(jié)果發(fā)現(xiàn)LED芯片市場的HHI指數(shù)約為0.146，屬于低寡占型市場，技術(shù)資訊，漸顯寡頭格局雛形。
而封裝市場，ROSH認(rèn)證，LED照明市場，顯示屏市場的HHI指數(shù)均小于0.1，處于高度競爭的狀態(tài)。過度競爭的產(chǎn)業(yè)環(huán)境造成的結(jié)果就是全行業(yè)的增收不增利。
HHI指數(shù)(Herfindahl-HirschmanIndex)是用來衡量產(chǎn)業(yè)市場集中度的一個指標(biāo)，它的計算方法是特定市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和。
對較大市場份額的企業(yè)給予較高的權(quán)重，因此更能反映市場競爭結(jié)構(gòu)。而根據(jù)結(jié)構(gòu)一經(jīng)營一表現(xiàn)理論(structure—conduct—performance)，簡稱SCP理論，商業(yè)照明，產(chǎn)業(yè)集中度和市場壟斷力是非線性正相關(guān)關(guān)系。
簡言之，HHI指數(shù)越高，則領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的市場壟斷力越強，競爭強度就越低。美國司法部(DepartmentofJustice)在判定反壟斷政策適用條件的時候利用HHI作為評估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo)。
最近一段時間LED業(yè)內(nèi)流行關(guān)于2年內(nèi)芯片企業(yè)會生死立判，商業(yè)照明，甚至斷言未來就會定只會剩下5家的言論，讓大家覺得好像LED芯片行業(yè)前景很灰暗。
實際上小的芯片企業(yè)現(xiàn)在如果還沒有運作起來確實是機會渺茫了，但是整個LED芯片行業(yè)的HHI指數(shù)是在上升的，相比下游競爭強度要低得多。而且也是整個產(chǎn)業(yè)鏈里面最有機會形成卡特爾聯(lián)盟的環(huán)節(jié)，最后能夠生存下來的企業(yè)其實盈利狀況要比現(xiàn)在更好。
挑戰(zhàn)二：缺少新的殺手級應(yīng)用來延緩產(chǎn)業(yè)成熟化
任何一個產(chǎn)業(yè)都面臨衰退的可能，只是有的轉(zhuǎn)瞬即逝，有的則延綿百年。
LED行業(yè)不斷通過開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動行業(yè)的成長，上游的技術(shù)進(jìn)步提供下游進(jìn)入新應(yīng)用領(lǐng)域的可能性，而下游的創(chuàng)新應(yīng)用帶動了上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。過去的數(shù)10年中，景觀亮化、手機背光、顯示屏、電視背光都在某段時間提供了產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的驅(qū)動力。
然而站在2014年這個時間點上，我們發(fā)現(xiàn)很多應(yīng)用都已經(jīng)走過了成長最快的時期，甚至有一些已經(jīng)進(jìn)入衰退期，目前還能看到的驅(qū)動產(chǎn)業(yè)成長的主要就是LED照明市場。
但是未來呢，我們并不能肯定，LED這個產(chǎn)業(yè)未來是像虛線顯示的一樣緩慢衰退，還是伴隨著LED照明周期的終結(jié)而徹底走向衰落。
在LED照明替換的大周期結(jié)束之后，哪一種應(yīng)用還能提供LED行業(yè)持續(xù)前行的動能，彌補巨大的需求缺口，避免掉LED行業(yè)衰退的命運?智慧照明，小間距屏，植物照明，紫外應(yīng)用目前看起來都有機會帶來新的成長動力，但是偏重細(xì)分應(yīng)用，拉動整個行業(yè)成長的力道或有不足。
還有沒有另一種全新的殺手級應(yīng)用能夠為這個產(chǎn)業(yè)注入全新的牽引力呢?這仰賴于這個行業(yè)的企業(yè)家和工程師們繼續(xù)去發(fā)現(xiàn)和實踐。
假如，我說的是假如，有一天產(chǎn)業(yè)衰退成為現(xiàn)實的話，LED企業(yè)有沒有思考過，又該如何應(yīng)對產(chǎn)業(yè)衰退，以及在衰退的產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)營呢?
挑戰(zhàn)三：產(chǎn)業(yè)邊界的模糊化，看不見的對手威脅現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)生態(tài)
通常我們的競爭分析往往過度聚焦于供應(yīng)鏈條，我們通常很清楚我們的客戶是誰，我們的供應(yīng)商是誰，我們的競爭對手有誰。
我們對替代品通常也有清晰的認(rèn)識，比如說，做燈的替代品就是白熾燈、節(jié)能燈、鹵素?zé)舻龋銎恋奶娲肥荄LP，做背光的替代品是oled，做景觀亮化和招牌字的也很清楚是在和霓虹燈競爭。
但是，對于潛在進(jìn)入者，我們幾乎無法識別，但是等到它進(jìn)入的時候，我們才能看清楚來頭。然而因為不像現(xiàn)有的競爭對手，知根知底，對它的招數(shù)路數(shù)都能把握，行業(yè)資訊，對這種新進(jìn)入者，可能擁有某種完全無法復(fù)制的資源。
大家都比較了解，深圳以前有很多的山寨手機公司，甚至因此深圳贏得了“寨都”的稱號。然而當(dāng)小米開始做手機以后，這些公司就逐漸消失了。這種潛在的進(jìn)入者可能顛覆掉整個行業(yè)的規(guī)則。
特別是在現(xiàn)在跨界的事情層出不窮，微信干掉了三大電信運營商的短信業(yè)務(wù)，順豐快遞要做電商成立了嘿客，馬云也開始玩足球。我們很難說京東的劉老板會不會有一天頭腦一熱把興趣從奶茶轉(zhuǎn)到LED。
所以雖然LEDinside的數(shù)據(jù)里面有一些關(guān)于營收的排名，但是這個排名靠前還是靠后本身的意義并不大，希望排在后面的企業(yè)對此不要介意。因為很多后來者可能追上來，甚至新進(jìn)入者幾年之后就會做到很好。
在LED行業(yè)，比如東山精密進(jìn)入背光LED，兆馳股份進(jìn)入LED封裝和應(yīng)用，再比如宜家站出來做自己品牌的LED燈泡，很短的時間內(nèi)就能做到很大，這在幾年前，酒店led照明，誰又能想到呢?
業(yè)內(nèi)一些企業(yè)熱衷于投錢給排名公司去進(jìn)一些毫無權(quán)威性的排行榜，LED照明品牌，實際上是沒有必要的，一眼就能看出來是花錢進(jìn)去的榜單，除了騙入榜者自己，還能騙誰呢，這比業(yè)績排名甚至還要無趣。