一文看懂中國(guó)汽車(chē)照明供應(yīng)鏈現(xiàn)況及趨勢(shì)【深度】

文章來(lái)源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2016-05-30

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　　作為一個(gè)龐大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，店鋪照明，2015年底，中國(guó)的汽車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到1.72億，并且繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。可以預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年中國(guó)對(duì)汽車(chē)零部件以及售后服務(wù)市場(chǎng)的需求將顯著增加，而汽車(chē)照明市場(chǎng)也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

　　然而目前，在中國(guó)的汽車(chē)照明供應(yīng)鏈當(dāng)中，從器件、到模組、再到車(chē)燈， led亮化工程，合資以及外資廠商都占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，恒光電器，中國(guó)本土廠商尚無(wú)法與之抗衡。

　　本土封裝企業(yè)涉足車(chē)用LED市場(chǎng)，仍以后裝為主

　　在器件端，目前的器件供貨商以歐司朗、日亞、Lumileds等國(guó)際大廠為主導(dǎo)，大部分的整車(chē)大燈都采用它們的器件。此外億光、統(tǒng)明亮等也在積極擴(kuò)展市場(chǎng)，主要在尾燈等領(lǐng)域搶占份額。

　　而由于整車(chē)廠通常對(duì)于車(chē)燈供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)和認(rèn)證都要求較高，汽車(chē)照明核心技術(shù)也相對(duì)較為封閉，所以進(jìn)入整車(chē)供應(yīng)鏈的中國(guó)大陸本土器件廠商很少，與國(guó)際大廠無(wú)法同日而語(yǔ)。但中國(guó)的主要封裝企業(yè)也都在通過(guò)各種方式發(fā)力汽車(chē)照明市場(chǎng)，設(shè)計(jì)，試圖逐漸打破壟斷局勢(shì)。

　　安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車(chē)在2010年合資成立的公司。2015年7月，辦公照明，安瑞光電與北汽集團(tuán)的子公司北汽銀翔簽訂了合作協(xié)議，恒光電器，建筑照明，為北汽銀翔生產(chǎn)車(chē)燈以及汽車(chē)應(yīng)用的LED產(chǎn)品，主要包含尾燈、信號(hào)燈、內(nèi)飾燈等。并且安瑞光電在所供項(xiàng)目中所占的份額不低于70%。此外安瑞光電的客戶(hù)還包含奇瑞、北汽福田、眾泰等。2014年安瑞光電營(yíng)收為8000萬(wàn)人民幣。

　　鴻利光電在2013年100%控股子公司佛達(dá)信號(hào)，進(jìn)入車(chē)用LED市場(chǎng)。佛達(dá)信號(hào)主要產(chǎn)品包含汽車(chē)信號(hào)燈以及前大燈等，部分采用鴻利LED器件，目前主要客戶(hù)仍為國(guó)外后裝市場(chǎng)，超市照明，尚未切入整車(chē)供應(yīng)鏈。

　　除此之外，家用照明，其他中國(guó)器件廠商如瑞豐等，也在逐漸發(fā)展車(chē)用LED產(chǎn)品線(xiàn)，但仍以后裝為主，并且市場(chǎng)份額較小，打入前裝市場(chǎng)尚需時(shí)日。

　　大陸本土與臺(tái)灣廠商分食車(chē)燈模組市場(chǎng)

　　在模組端，店鋪照明，中國(guó)市場(chǎng)上規(guī)模較大的本土廠商更是屈指可數(shù)。比亞迪自己具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，因此其品牌車(chē)型中的車(chē)燈模組為自主生產(chǎn)。此外飛樂(lè)音響持有超過(guò)90%股權(quán)的上海圣闌實(shí)業(yè)，及其全資子公司上海晨闌光電也為較具規(guī)模的本土模組廠商。2014年汽車(chē)照明業(yè)務(wù)營(yíng)收4.42億人民幣。

　　圣闌實(shí)業(yè)旗下晨闌光電成立于2004年，目前所有產(chǎn)品都是給汽車(chē)原廠配套，與較大的車(chē)燈廠如廣州斯坦雷、常州大茂偉世通、上海麥格納唐納利、天津斯坦雷、蕪湖AL、常州星宇、長(zhǎng)春海拉、浙江天翀、福州小糸大億等合作緊密，產(chǎn)品應(yīng)用在一汽大眾、上海大眾、一汽奧迪、上海通用、廣州本田、一汽豐田、長(zhǎng)安福特、奇瑞、一汽轎車(chē)、中華、長(zhǎng)城、江淮等品牌汽車(chē)上。主要產(chǎn)品包含尾燈、剎車(chē)燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈以及內(nèi)飾燈模組等。此外公司還有代理歐司朗的車(chē)用燈泡。2014年公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售車(chē)燈超過(guò)8000萬(wàn)套。

　　除此之外，中國(guó)的車(chē)燈模組前裝市場(chǎng)基本被臺(tái)灣廠商所占據(jù)。其中份額最大，布局最為積極的廠商為麗清，2015年LED車(chē)燈模組營(yíng)收約5.1億人民幣，其中90%來(lái)自中國(guó)大陸市場(chǎng)。

　　麗清成立于1999年，2005年開(kāi)始發(fā)展LED車(chē)燈業(yè)務(wù)，在臺(tái)灣建立中和廠車(chē)燈組裝生產(chǎn)線(xiàn)，2008年又在上海設(shè)廠，生產(chǎn)車(chē)用LED模組，并切入中國(guó)的前裝市場(chǎng)。

　　目前的主要客戶(hù)為中國(guó)本土車(chē)廠以及合資和外資車(chē)燈廠，包含上海小糸、廣州小糸、長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪等。其中長(zhǎng)城汽車(chē)近兩年由于SUV車(chē)款銷(xiāo)量上升迅速，并且新車(chē)型全面搭載LED日行燈，因此成為了麗清的主要營(yíng)收來(lái)源，目前占據(jù)了其40%的營(yíng)收份額，綠色照明，長(zhǎng)城哈弗的全系列車(chē)型車(chē)燈模組均為麗清供應(yīng)。

　　上海小糸50%的模組也為麗清供應(yīng)。2016年開(kāi)始，麗清的LED大燈模組逐漸開(kāi)始出貨，并透過(guò)上海小糸供應(yīng)給長(zhǎng)安汽車(chē)以及奇瑞捷豹等整車(chē)廠商，辦公照明，用于在中國(guó)市場(chǎng)出售的轎車(chē)車(chē)款。

　　除麗清外，其他臺(tái)灣廠商如歐普特、敦楊等也看重中國(guó)市場(chǎng)，積極擴(kuò)建產(chǎn)能，與中國(guó)本土車(chē)廠的車(chē)燈廠、或是較大的外資車(chē)燈廠合作，打入中國(guó)車(chē)燈供應(yīng)鏈。

　　打破既有局勢(shì)，中國(guó)車(chē)燈廠力圖切入整車(chē)供應(yīng)鏈

　　在車(chē)燈部分，占據(jù)最大份額的也為外資或合資廠商如小糸、海拉、法雷奧、斯坦雷等。這些廠商大部分和上汽、北汽等一線(xiàn)車(chē)廠具有合資關(guān)系，供應(yīng)關(guān)系較為固定，因此本土車(chē)燈廠很難切入。盡管如此，中國(guó)車(chē)燈廠仍在積極尋找進(jìn)入機(jī)會(huì)，從技術(shù)門(mén)坎較低的內(nèi)飾燈開(kāi)始，逐漸轉(zhuǎn)向霧燈、尾燈等應(yīng)用，最后再發(fā)展高毛利的大燈。

　　目前最大的本土車(chē)燈廠——星宇股份已經(jīng)成功切入一汽大眾、一汽豐田、奇瑞等車(chē)廠供應(yīng)鏈，并且合資品牌整車(chē)廠銷(xiāo)售收入占比70%以上、前照燈市占率接近7%。

　　除星宇股份外，大部分本土車(chē)燈廠仍以后裝及改裝市場(chǎng)為主，規(guī)模較小。但浙江天翀、浙江嘉利、南寧燎旺等車(chē)燈廠也在積極布局前裝市場(chǎng)，直接參與主機(jī)廠的新車(chē)型同步開(kāi)發(fā)。

　　關(guān)注車(chē)廠需求，打破壟斷格局

　　總體來(lái)說(shuō)，雖然目前中國(guó)車(chē)燈產(chǎn)業(yè)仍然集中于少數(shù)幾個(gè)國(guó)際大廠手中，但汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)憑借高毛利和廣闊的市場(chǎng)潛力已經(jīng)成為各家企業(yè)看好的重點(diǎn)。隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，以及中國(guó)本土廠商的持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)的壟斷局勢(shì)有望逐漸被打破。

　　此外，LED在車(chē)燈中的應(yīng)用也日趨廣泛，除高端的合資車(chē)型外，電工照明，不少中國(guó)本土品牌汽車(chē)也在積極推廣試用LED車(chē)燈。雖然目前仍以?xún)?nèi)飾燈、日行燈及尾燈等為主，裝修照明，但LED大燈的普及也指日可待。這樣的趨勢(shì)為中國(guó)本土車(chē)燈廠商擴(kuò)展市場(chǎng)提供了契機(jī)。企業(yè)在提升自身技術(shù)的同時(shí)，也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注車(chē)廠需求，建立合作關(guān)系，跟隨整車(chē)開(kāi)發(fā)流程進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)，超市照明，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中占領(lǐng)一席之地。（文/LEDinside資深分析師王婷）

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