通用照明：奔跑的2013

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-05-21

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 2013年，全球經濟溫和復蘇，國內平穩(wěn)良性發(fā)展。經濟穩(wěn)定增長、新型城鎮(zhèn)化帶動消費升級和市場迅速擴大，以及我國節(jié)能減排的形勢壓力成為LED照明市場迅速增長的三大重要外部動力，而國家地方政策保駕護航與產業(yè)技術飛速發(fā)展成為推進市場迅速開啟的業(yè)內因素。在內外因素的共同影響下，2013年成為LED照明應用市場爆發(fā)性增長的年份，整體市場規(guī)模迅猛增長，產品價格降至臨界點，民用市場啟動加速，商業(yè)照明滲透超過10%，汽車、農業(yè)等超越照明應用產業(yè)化速度加快。但另一方面，產品質量參差不齊，企業(yè)無序競爭加劇，消費者認知程度有待提高，市場標準秩序待規(guī)范等問題也日益明顯。預期，未來兩年LED照明應用市場將持續(xù)爆發(fā)，迎來井噴式增長期。

一、政策仍是行業(yè)增長的重要推動力

       2013年是我國“國家半導體照明工程”啟動的第十年。十年中，政策始終護航整體產業(yè)的成長。據CSA Research統(tǒng)計，2002-2013年期間，中央各部委和地方政府共推出相關政策條文多達207項，其中中央19項，地方188項。這些政策從技術創(chuàng)新、項目投資、專利申請、人才培養(yǎng)、品牌培育、市場推廣、模式創(chuàng)新等各個環(huán)節(jié)為產業(yè)健康發(fā)展奠定了基礎。

       值得注意的是，2013年政府出臺政策的頻度有所下降，方向開始向應用端傾斜。2013年，中央層面針對半導體照明產業(yè)出臺的專項文件為《半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃》，同時，在多項節(jié)能減排相關文件中也都有涉及。而地方政府方面，2013年仍然有38項政策出臺，相較前些年，這些政策一方面繼續(xù)加強LED照明產品的推廣應用鼓勵措施,另一方面開始更多在規(guī)范市場方面標準、規(guī)則方面出臺為數(shù)不少的細則文件。

二、新技術層出不窮 向低成本高品質發(fā)展

       2013年，我國半導體照明產業(yè)關鍵技術與國際水平差距進一步縮小。大功率白光LED光效實驗室水平達到161lm/W，設計，大功率白光LED產業(yè)化光效達到135lm/W;Si襯底功率型白光LED實驗室光效超過140lm/W，產業(yè)化光效超過120lm/W;GaN同質襯底外延制備的白光LED光效超過130lm/W;封裝關鍵配套材料硅膠、熒光粉等性能提升較快，已在國內多家企業(yè)獲得產業(yè)化應用;國產48～56片生產型MOVCD設備開始投入生產試用。

       LED產業(yè)的注意力逐漸從lm/W轉向$/klm，性價比和光品質成為LED核心競爭力。根據美國DOE資料顯示，2013年預測光效低于2011年預測，單位功率成本也遠低于2011年水平，從中分析可以看出，LED照明產品光效超過CFL，達到了節(jié)能的目的，企業(yè)已經不再單純追求高光效，而是把如何降低成本，快速滲透市場作為下一步的主攻點。

       在具體技術熱點方面，LED技術推陳出新。2013年，EMC、覆晶、倒裝、免封裝、cob、HV-LED、共晶技術、智能照明等八大技術熱點掀起技術市場高潮。另一方面，LED的標準、認證方面也不斷取得新的進展。在國標委、行業(yè)組織等共同推進下，2013年在輻射安全、照明術語、可靠性、加速壽命測試、材料、設備、產品性能及能效等方面發(fā)布和修訂了多項標準。

三、生產高速增長 投資熱度回升

       在整體經濟環(huán)境作用下，2013年傳統(tǒng)照明產業(yè)整體增速放緩，與之相對LED照明產值則呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。但另一方面，產業(yè)集中度仍然較低、區(qū)域分布集中在沿海4省，產品品類結構仍有待豐富。

       據CSA Research統(tǒng)計，2013年我國照明產業(yè)整體產值達4500億，LED球泡燈，較2012年增長25%。其中，LED照明整占比為15.5%，產業(yè)資訊，產值達696億元，較2012年增長65%，工程照明，占LED產業(yè)應用環(huán)節(jié)比重由2012年的28%增加到2013年的34%。同時，LED照明燈具產品產量超過8.1億只，星級酒店照明燈具，比2012年的3億只增長了2.7倍。

       2013年行業(yè)整體投資回升，產業(yè)配套投資占比明顯。根據CSA Research統(tǒng)計分析，截至2013年12月底，我國LED行業(yè)年度已備案立項的項目投資總額208.2億元，較上年179.6億元同比增長15.9%。從投資各環(huán)節(jié)分布來看，今年的投資主要集中在產業(yè)配套環(huán)節(jié)，其投資金額近百億元。

       同時，2013年經由媒體披露的規(guī)模較大的各類意向投資事件有60多項，意向投資金額超過400億元，涉及LED產業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)。投資事件呈現(xiàn)出明顯四個特點：一是投資方向以廠商的擴產投資為主;二是投資主體以大陸本土企業(yè)為主，臺灣企業(yè)加入擴產戰(zhàn)團;三是應用為投資熱點領域，對封裝的投資常與應用共同進行;四是投資區(qū)域東南沿海為主，全國開花。

三、近三年出口年均增速達80%

       隨著行業(yè)的迅猛發(fā)展和世界各國白熾燈禁令的逐漸開展，2013年的出口形勢節(jié)節(jié)攀升，而西方主要國家2014年禁售60W與40W白熾燈進入實質性執(zhí)行階段將對中國LED燈具的出口具有更強的刺激效應。

       近三年來我國LED出口實現(xiàn)了持續(xù)高速增長，從2011年的15.8億美元到2013年的50.8億美元，增幅超過200%，同時出口企業(yè)數(shù)量超過7000家。但另一方面，LED照明產品的出口價格卻連續(xù)22個月持續(xù)下降，自2012年2月至2013年11月，整體降幅達60.2%。

       從市場分布來看，我國LED燈具90%以上的出口主要集中在亞洲、歐洲和北美洲，前五大出口國家和地區(qū)分別為美國、日本、中國香港、德國和俄羅斯。從品類來看，2013年我國LED燈具出口最多的是球泡燈，其次是管燈。從出口產地來看，我國LED燈具出口最高的省份是廣東省，占比超過50%。

四、LED滲透加速 商照爆發(fā)式增長

       2013年，在國內LED照明快速拉動下，我國照明整體市場規(guī)模仍然保持平穩(wěn)增長。1-12月，商業(yè)照明，規(guī)模以上照明器具企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入3463.6億元，同比增長16.12%，累計實現(xiàn)出口交貨值902億元，同比增長9.7%，占整體營業(yè)收入比重為26.04%。

       隨著LED光效的進一步提升和成本、價格的快速下降，LED照明產品的市場規(guī)模不斷擴大。根據CSA Research的數(shù)據，2013年LED燈具國內銷量約為4億只，整體增速達到193.7%，而國內銷售額698.5億元，銷量滲透率超過8%;在用量約4.45億只，在用量的滲透率約4.56%。受益于商照市場的爆發(fā)，銷量排名前三的LED燈種分別為LED直管燈、LED筒燈和LED射燈。其中，LED直管燈的國內銷售量為1.51億盞， led商業(yè)照明，LED筒燈國內市場銷量增速達1008.4%。