痛苦才剛開(kāi)始！照明行業(yè)未來(lái)三大預(yù)判與走向
文章來(lái)源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2015-12-08
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LED照明行業(yè)發(fā)展至今，大致上可劃分為三個(gè)階段。以2014年作為分水嶺來(lái)看，在這一年之前，是一個(gè)“未知而充滿希望的階段”，原有的5000多家照明企業(yè)，設(shè)計(jì)，一下子就增加到了3萬(wàn)多家，那時(shí)候，大家都還在暢想著LED未來(lái)的巨大市場(chǎng)。然而，商業(yè)照明燈具，在2014年度過(guò)了一個(gè)“快速替代階段”后，自2015年開(kāi)始，又進(jìn)入了一個(gè)“成熟洗牌排序階段”。就此，歐普照明中國(guó)區(qū)CEO丁龍卻直言：“痛苦的日子才剛開(kāi)始！”
2015年已進(jìn)入最后一個(gè)自然月，一年將盡之時(shí)，正好趁機(jī)回顧一下2015年照明行業(yè)重大事件。這些年來(lái)，行業(yè)中人大概都有一個(gè)感覺(jué)：LED照明就像注定是個(gè)不安分的“新生兒”，一改過(guò)往傳統(tǒng)照明安靜的行業(yè)狀況。尤其是近一兩年來(lái)全球照明巨頭的新抉擇、新動(dòng)作，時(shí)刻都在引起業(yè)界的矚目，牽動(dòng)著業(yè)界的神經(jīng)。
并購(gòu)?fù)顿Y案一波接一波
從2014年9月起，飛利浦將要分拆照明業(yè)務(wù)的消息不脛而走。到了2015年3月，飛利浦照明便決定以33億美金出售旗下汽車(chē)燈及芯片業(yè)務(wù)（Lumileds）。同年的9月9日，OSRAM又向廣晟以26.22億的價(jià)格出售股份，讓廣晟一躍成為的第一大股東。與此同時(shí)，Osram表示又準(zhǔn)備將出售通用照明業(yè)務(wù)，“郎有情，妾有意”，飛樂(lè)音響等多家企業(yè)一時(shí)紛紛甘當(dāng)“接盤(pán)俠”。一段跨國(guó)姻緣，恒光，眼看著又將要誕生了。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年的10月15日，有關(guān)中國(guó)國(guó)內(nèi)照明企業(yè)大型并購(gòu)?fù)顿Y案例已高達(dá)33起，涉及的金額超過(guò)了318億元。丁龍表示，“這是前所未有的大數(shù)額”。而在這些并購(gòu)案例當(dāng)中，屬于LED行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)?fù)顿Y就有19起，占比58%。此外，除了針對(duì)LED上下游的整并延伸，外媒、體育、投資、互聯(lián)網(wǎng)等也成為照明企業(yè)投資并購(gòu)的方向領(lǐng)域，占比42%。
企業(yè)倒閉案此起彼伏
這邊廂不斷“喜結(jié)良緣”，另一邊廂卻是“哀鴻遍野”，行業(yè)資金鏈斷裂，企業(yè)倒閉事件時(shí)有發(fā)生。經(jīng)過(guò)“把脈”得出的“病因”，顯然就是供給過(guò)剩與需求不足。不必提具體消失在視線的企業(yè)名稱，單看各地照明燈飾大賣(mài)場(chǎng)租金問(wèn)題，行業(yè)里頭一大片的狼藉、頹敗之象就已浮現(xiàn)眼前。今年8月，有行業(yè)新聞就作了相關(guān)報(bào)道。據(jù)悉，歷經(jīng)近30年的飆升，古鎮(zhèn)燈飾產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量暴增，形成“十里燈街”，造就了更好的環(huán)境需求，然后催生出了“大賣(mài)場(chǎng)”。然而，世易時(shí)移，曾經(jīng)的租金高回報(bào)率一去難復(fù)，最終形成了現(xiàn)在集體吃不飽的尷尬局面。
有調(diào)查比較，“大賣(mài)場(chǎng)”的租金價(jià)格從2014年開(kāi)始就屢創(chuàng)新低，其中光立方58元起、為民38元起。到今年以來(lái)，世貿(mào)也48元起，星光聯(lián)盟的“節(jié)操不保價(jià)”甚至低至25元起。整體行業(yè)不景，生意難做，各大賣(mài)場(chǎng)招租不滿是家常便飯，沿街門(mén)市也多有空置。因此，在殘酷的現(xiàn)實(shí)面前，賣(mài)場(chǎng)的選擇只能是：“降租者生，不降者死”。丁龍認(rèn)為， led質(zhì)量，“中山就是一個(gè)行業(yè)的窗口”，通過(guò)它能看得到外面的慘淡風(fēng)景。事實(shí)上，各地的燈具市場(chǎng)也是差不多的境況。
照明行業(yè)未來(lái)三預(yù)判
針對(duì)今年行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，丁龍又再次為行業(yè)未來(lái)做了一次預(yù)判，“其實(shí)，這只是把去年的7條預(yù)判刪減到今年的3條”。我們來(lái)看看得以幸存下來(lái)的三條預(yù)判：
1、上游產(chǎn)能供給增加和下游需求下降將是常態(tài)；
2、通用照明將從分散轉(zhuǎn)向集中，行業(yè)將一邊海水，恒光，一邊火焰；
3、抓住LED技術(shù)特征及智能化的小企業(yè)，可能做強(qiáng)細(xì)分行業(yè)。
為此，他特別回顧了過(guò)去中國(guó)經(jīng)濟(jì)的三次轉(zhuǎn)型，據(jù)介紹，1978-1997年，是重工計(jì)劃型經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)化輕工經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，滿足百姓基本需求的家電紡織業(yè)快速發(fā)展。他指出，這時(shí)的中國(guó)是一個(gè)緊缺的市場(chǎng)，只要生產(chǎn)出來(lái)的（家電）產(chǎn)品都很好賣(mài)。1998-2014年，中國(guó)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)有一些飽和，2001年中國(guó)加入WTO出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，1998年取消福利分房，開(kāi)始商品房經(jīng)濟(jì)，照明行業(yè)也是從這個(gè)時(shí)期開(kāi)始起來(lái)。無(wú)疑，取消福利分房，進(jìn)入商品房消費(fèi)時(shí)代是一個(gè)機(jī)會(huì)，它直接拉動(dòng)整個(gè)建材行業(yè)快速發(fā)展。直到現(xiàn)在，中國(guó)面臨的情況則是勞動(dòng)力價(jià)格上升及人口拐點(diǎn)，二胎政策徹底放開(kāi)，說(shuō)明人口結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)問(wèn)題，而勞動(dòng)力價(jià)格方面，當(dāng)前中國(guó)的制造成本相當(dāng)于美國(guó)的80%左右。出口及房地產(chǎn)都將放緩，新的轉(zhuǎn)型才剛剛開(kāi)始。互聯(lián)網(wǎng)金融、工業(yè)制造2025、工業(yè)4.0，也還是處于一個(gè)概念階段。
商品房銷售溫和回暖（資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理）
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速持續(xù)下行（資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， led商業(yè)照明，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理）
再來(lái)看房地產(chǎn)行業(yè)最新?tīng)顩r：商品房銷售溫和回暖；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速持續(xù)下行。丁龍表示，國(guó)家也出臺(tái)了很多政策，酒店led照明，為房地產(chǎn)銷售打了強(qiáng)心針，設(shè)計(jì)，但目前觀察，在10月份的時(shí)候也只有上海、北京、深圳幾個(gè)城市還在上升， led室內(nèi)照明，家用照明，其它城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的銷售似乎又停頓了。最近中央又出臺(tái)新政策，房地產(chǎn)企業(yè)去庫(kù)存化，但他表示也并不看好，“我個(gè)人認(rèn)為是很難有所改變。”
對(duì)此，他介紹道，目前中國(guó)人口結(jié)構(gòu)最多集中在30歲-50歲的年齡段。盡管在人口老齡化問(wèn)題下，最后死亡的人數(shù)與出生的人數(shù)相比較，人口還在增長(zhǎng)中，但在今后就會(huì)出現(xiàn)逐漸減少。一般人在30歲-50歲的年齡段已經(jīng)不可能買(mǎi)房，技術(shù)資訊，或者有能力買(mǎi)房的已經(jīng)買(mǎi)下了，這是決定了一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)。同時(shí)，他也表示，照明行業(yè)里3萬(wàn)多家的企業(yè)的數(shù)據(jù)是非常分散，很難拿到細(xì)致的數(shù)據(jù)，而家電行業(yè)則是一個(gè)很能說(shuō)明中國(guó)目前照明行業(yè)相關(guān)的改變。因?yàn)楸洹⑾匆聶C(jī)、空調(diào)等家電，通常如果不是買(mǎi)新房子一般不會(huì)替換，所以它又跟房地產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年前3季度中國(guó)的白電數(shù)據(jù)不佳，下面是美的集團(tuán)、格力電器、青島海爾幾家國(guó)內(nèi)家電巨頭的營(yíng)利最新情況：
未來(lái)能存活的三類照明企業(yè)
丁龍認(rèn)為，“照明市場(chǎng)不會(huì)永遠(yuǎn)這么分散，而LED有利于通用市場(chǎng)集中”。據(jù)了解，中國(guó)行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心2010年3月20日發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，2010年全國(guó)80多種主要消費(fèi)品市場(chǎng)銷售中，銷量前十位的品牌平均市場(chǎng)占有率為66.34%。調(diào)查還顯示，2010年我國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)延續(xù)“品牌為王”趨勢(shì)，分類別看，家電類消費(fèi)品的市場(chǎng)集中度依然最高，其后依次為食品、日化、日用品、文化、辦公用品、服裝。在品牌優(yōu)勢(shì)最明顯的家電類，十強(qiáng)品牌的市場(chǎng)占有率平均為82.26%；在日化、日用類消費(fèi)品市場(chǎng)，十強(qiáng)品牌的市場(chǎng)占有率平均為73.88%；服裝、鞋帽類市場(chǎng)的集中度仍不高，十強(qiáng)品牌的市場(chǎng)占有率為44.78%。
以波特五力分析模型來(lái)看企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
在丁龍看來(lái)，工程照明，未來(lái)能夠得以存活發(fā)展的照明企業(yè)，有以下的三種類型：首先是少數(shù)的規(guī)模化的品牌通用照明型企業(yè)，據(jù)預(yù)計(jì)，ROSH認(rèn)證，超過(guò)100億的LED照明企業(yè)，將在未來(lái)3-5年產(chǎn)生：包括現(xiàn)有的品牌規(guī)模化企業(yè)；長(zhǎng)期對(duì)渠道、品牌、研發(fā)大規(guī)模投入；收購(gòu)兼并企業(yè)，例如廣晟對(duì)（已完成），以及飛樂(lè)音響對(duì)Osram（意向）進(jìn)行的收購(gòu)。其次是細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化品牌企業(yè)，未來(lái)3萬(wàn)多家的企業(yè)會(huì)最終剩下2000-3000家：包括在超市、酒店、體育等細(xì)分專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)；能滿足細(xì)分領(lǐng)域要求的產(chǎn)品；滿足細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用要求的服務(wù)能力。最后是今年看來(lái)活得還可以的具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的代工企業(yè)。
未來(lái)照明產(chǎn)品的趨勢(shì)和方向
在談到未來(lái)產(chǎn)品的趨勢(shì)和方向時(shí)，他指出，第一，在未來(lái)的1-2年里，滿足于大眾需求的產(chǎn)品：如燈管、支架、球泡燈、普通的筒燈等規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，將會(huì)繼續(xù)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。這源于兩個(gè)原因：上游的供應(yīng)過(guò)剩，以及下游的分散；第二，滿足于專業(yè)用戶需求的產(chǎn)品，這源于LED的特性產(chǎn)品趨向于：個(gè)性化定制發(fā)展與工業(yè)4.0相結(jié)合，基于用戶需求的價(jià)值型發(fā)展。由于LED的體積很小，完全可以根據(jù)客戶的要求做出各種各樣的產(chǎn)品；第三，LED的智能化方向總體還處于探索和快速發(fā)展階段，包括應(yīng)用領(lǐng)域，技術(shù)路線，與互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行的跨界合作。“LED帶來(lái)的最大好處就是，讓智能化控制變得相當(dāng)容易。”他介紹道，專業(yè)照明的核心是提供專業(yè)價(jià)值，從簡(jiǎn)單的產(chǎn)品銷售演化到提供整體照明解決方案，從簡(jiǎn)單的共性產(chǎn)品演化到根據(jù)客戶的需求提供定制產(chǎn)品的服務(wù)。
他說(shuō)：“盡管日子很難過(guò)，每家企業(yè)都要對(duì)自己有個(gè)準(zhǔn)確的定位，究竟是走‘規(guī)模化’：通用照明市場(chǎng)建立品牌和渠道；還是‘專業(yè)化’：細(xì)分專業(yè)市場(chǎng)的專業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌；假如制造能力方面非常強(qiáng)，還可以憑借‘單一產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)’做代工市場(chǎng)。最后一點(diǎn)， led服裝照明，照明的智能化將進(jìn)入我們生活的方方面面，任何一家企業(yè)，在智能和通訊方面都需要做一些準(zhǔn)備。”
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