海外LED路燈市場(chǎng)追蹤：需求啟動(dòng) 切入難度大
文章來源:恒光電器
發(fā)布時(shí)間:2014-03-24
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中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展和海外市場(chǎng)的支撐密不可分，LED路燈這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域也不另外。據(jù)產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)大陸LED路燈出口共計(jì)87萬盞，質(zhì)量，同比增長(zhǎng)149%，LED路燈出口總金額為22億元，國(guó)際資訊，同比增長(zhǎng)96%。
產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)研究總監(jiān)張宏標(biāo)表示，自2013年全球LED路燈替換和新增規(guī)模將維持在1000萬盞/年左右，預(yù)計(jì)2015年后LED路燈滲透率將趨于平穩(wěn)，增長(zhǎng)率開始下降。在此大背景的驅(qū)動(dòng)下，2014年全球LED路燈將保持高位增長(zhǎng)。
從GLII提供的不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記者分析得出，中國(guó)大陸LED路燈前五大出口地為美國(guó)、中國(guó)香港、日本、哥倫比亞、英國(guó)，出口金額占總出口額的比例為11.9%、10.44%、8.88%、6.12%、5.76%。整體來看，歐美依然是中國(guó)大陸LED路燈的主要輸出地，此外日本市場(chǎng)值得我們關(guān)注。
出口量最大的LED路燈廠家是勤上光電(002638.SZ)，排名前十的國(guó)內(nèi)LED路燈企業(yè)還包括臺(tái)達(dá)電子、東嶸電子、洲明科技(300232.SZ)、上海三思、斯派克等國(guó)內(nèi)LED路燈市場(chǎng)知名企業(yè)。
需求剛剛啟動(dòng)
LED路燈以市政工程為主，國(guó)內(nèi)、國(guó)外的需求大部分都受政府政策的直接拉動(dòng)。但從國(guó)外這幾年的政策情況來看，除了美國(guó)，其余的地區(qū)都屬于小范圍試驗(yàn)階段，有些地區(qū)的LED路燈替換才剛剛啟動(dòng)，替換率整體并不是太高。
從上述統(tǒng)計(jì)圖可以看到，美國(guó)當(dāng)仁不讓成為國(guó)內(nèi)LED路燈第一大出口地。截至2013年底，美國(guó)共有超過600個(gè)城市已經(jīng)開始或正在計(jì)劃安裝LED路燈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，洛杉磯已經(jīng)安裝了14.2萬盞LED路燈、西雅圖市安裝4.1萬盞、拉斯維加斯市安裝4萬盞、波士頓市安裝3.2萬盞。紐約市甚至計(jì)劃2017年將更換全市25萬盞路燈，這將是北美規(guī)模最大的LED路燈換裝計(jì)劃。
勵(lì)測(cè)檢測(cè)總經(jīng)理聶鵬翔表示，據(jù)他得到的數(shù)據(jù)，2012年美國(guó)的LED路燈的滲透率大約在2%左右。2013年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還沒有公布，預(yù)計(jì)稍微高于3%，但增幅并不是太大。加州是美國(guó)LED路燈推廣最快的地區(qū)，滲透率可能高于平均值。除了美國(guó)，北美的墨西哥LED路燈增速明顯提高，未來前景非常可期。
歐洲地區(qū)，受歐債危機(jī)的影響，各國(guó)對(duì)LED路燈的推動(dòng)速度參差不齊，但也在逐步啟動(dòng)，3c認(rèn)證， led亮化工程，其中速度最快的是英國(guó)。倫敦已經(jīng)開始啟動(dòng)了當(dāng)?shù)仄駷橹棺畲蟮囊豁?xiàng)街道照明現(xiàn)代化改造項(xiàng)目，計(jì)劃到2016年全城街道照明中的52000盞路燈將有35000盞更換為L(zhǎng)ED路燈。
英國(guó)其他地區(qū)在2013年也開始了換燈計(jì)劃，大規(guī)模安裝LED路燈。洲明科技有相當(dāng)部分的LED路燈銷往歐洲，其照明事業(yè)部總經(jīng)理劉姣表示，LED路燈需求各地都有，但因?yàn)榈赜蚍稚⑺约卸炔⒉皇呛芨摺Ｋ麄?013年LED路燈出口的銷售額在2012年的基礎(chǔ)上增幅超過100%。
上海三思副總王鷹華表示，依靠深厚的技術(shù)實(shí)力，他們的海外市場(chǎng)開拓是從美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家開始的，目前已經(jīng)擴(kuò)展到南美、非洲、東南也等地區(qū)，2013年銷售額也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
亞洲地區(qū)，得益于2020年的東京奧運(yùn)會(huì)，日本LED路燈需求大漲。據(jù)了解，ROSH認(rèn)證，日本政府在2013年12月22日公布的2014年財(cái)務(wù)年度預(yù)算， 創(chuàng)下95.88兆日?qǐng)A的歷史金額新紀(jì)錄，3c認(rèn)證，支出將大范圍向社福、國(guó)防和公共建筑傾斜，其中又有40億日?qǐng)A預(yù)算用于LED照明實(shí)證、實(shí)驗(yàn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。從當(dāng)前動(dòng)工的相關(guān)場(chǎng)館情況來看，日本政府將計(jì)劃導(dǎo)入LED照明和oled照明以吸引國(guó)際目光。國(guó)際汞公約的簽署和大地震后日本群眾對(duì)LED照明的接受程度來看，LED路燈在日本市場(chǎng)的推動(dòng)可謂順風(fēng)順?biāo)?br />
此外，加拿大多數(shù)省市也開始積極推動(dòng)LED路燈替換，相關(guān)的激勵(lì)政策或?qū)⒊雠_(tái)。其他新興市場(chǎng)，LED路燈的替換也在逐步啟動(dòng)，包括印度、俄羅斯、東南亞(越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó))、拉丁美洲(巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞)及澳洲等，LED戶外照明相關(guān)政策及替換項(xiàng)目日漸受到重視。其中，澳洲、阿根廷、哥倫比亞及印度的主要城市正紛紛開啟LED路燈安裝項(xiàng)目。“雖然現(xiàn)在海外LED路燈整體尚屬起步階段， led商業(yè)照明，但我覺得所有的市場(chǎng)都有可能很快起來，只是順序稍微有前后罷了。”華普永明總經(jīng)理陳凱表示。
切入難度大
海外的巨大市場(chǎng)雖然令人羨慕，但真正想切入這塊市場(chǎng)還是比較困難。當(dāng)前海外LED路燈的訂單基本上還是集中在Philips Lighting、General Electric Lighting、Panasonic、Osram、Zumtobel、Acuity Brands 、cree、Luxim、Musco等少數(shù)大廠手中。2013年飛利浦照明一口氣拿下布宜諾斯艾利斯125,000盞LED路燈改造項(xiàng)目， led服裝照明，實(shí)力不容小覷。
Cree為了繼續(xù)鞏固其在北美的LED路燈優(yōu)勢(shì)，大打性價(jià)比牌，推出可替代100W高壓鈉燈、售價(jià)僅99美元的LED路燈。中國(guó)大陸目前市面上的LED路燈出廠價(jià)大致為11-13元/W，終端客戶價(jià)格大致在20元/W左右，而取代100W高壓鈉燈一般使用50-60W的LED路燈，國(guó)內(nèi)資訊，算下來最低出廠價(jià)在550元左右，如果再加上認(rèn)證費(fèi)用和Cree約606.25元的價(jià)格相比競(jìng)爭(zhēng)力顯然并不明顯。
廣東洲明節(jié)能科技有限公司王榮禮表示，歐洲雖然崇尚浪漫，很多燈具都講究線條的設(shè)計(jì)感，但LED路燈方面卻以實(shí)用為主。整體來看，室外照明，店鋪照明，樣式比較少，更多偏向和傳統(tǒng)路燈外形和參數(shù)相當(dāng)，否則很可能被當(dāng)?shù)鼐用裢对V無法接受，這也導(dǎo)致特別是歐洲的LED路燈整體看起來比較整齊。當(dāng)然他們也會(huì)兼顧一些LED的特性，比如LED路燈一般出白光，而高壓鈉燈出光一般都偏黃。如此來看，CE認(rèn)證，這種要求一致，CE認(rèn)證，僅僅拼價(jià)格和品牌對(duì)于國(guó)內(nèi)LED路燈廠家來說壓力很大。
“國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)外一般都是通過當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商、代理商、工程商做進(jìn)去的，一般都是貼品牌商和代理商的牌子，幾乎看不到國(guó)內(nèi)廠家打自己品牌Logo的LED路燈。”聶鵬翔表示，和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最不同的地方還在于國(guó)外市場(chǎng)很少采用EMC的模式，雖然這種模式是從國(guó)外引進(jìn)到國(guó)內(nèi)的。
但劉姣表示，飛利浦在荷蘭中標(biāo)的LED路燈項(xiàng)目就是采用EMC的方式。
從當(dāng)前整個(gè)大環(huán)境和各個(gè)大廠推出低價(jià)產(chǎn)品的趨勢(shì)來看，未來EMC有在海外市場(chǎng)大行其道趨勢(shì)，但這些并不是國(guó)內(nèi)LED路燈廠考慮的問題，辦公照明，LED射燈，因?yàn)樗麄冊(cè)谡麄�(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中大多數(shù)情況還只是扮演代工的角色。但是如果一旦海外市場(chǎng)大量使用EMC的方式運(yùn)作，那么對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求更高，加上因?yàn)閷＠麊栴}必須使用進(jìn)口芯片，都將給國(guó)內(nèi)廠家?guī)砀蟮某杀緣毫Α?br />
王鷹華表示，海外市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的要求不是一張UL或者CE證書就可以的，就像一個(gè)人有很多證書但不一定是人才一樣。歐美等國(guó)家對(duì)產(chǎn)品的高要求體現(xiàn)在產(chǎn)品的總體品質(zhì)、持續(xù)性和誠(chéng)信這些方面。對(duì)于總體品質(zhì)較差的產(chǎn)品和廠家即使產(chǎn)品價(jià)格很低，也無法持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谶@些國(guó)家的市場(chǎng)空間。
劉姣認(rèn)為，海外的客戶對(duì)LED路燈的要求相比國(guó)內(nèi)來說更高，要出國(guó)首先就必須通過相關(guān)的認(rèn)證，這并不是一兩天的事情，通過所有認(rèn)證至少要一年到一年半的時(shí)間，他們現(xiàn)在很多現(xiàn)在拿下的LED路燈訂單其實(shí)1-2年前都已經(jīng)在跟蹤了。