對比電腦產(chǎn)業(yè)，反觀LED照明發(fā)展五大趨勢
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2015-09-29
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從某些角度來看LED照明產(chǎn)業(yè)類似電腦產(chǎn)業(yè)，是由一些零組件設計組裝而成。電腦的運作由CPU加上作業(yè)系統(tǒng)主導控制，長年來由Wintel(Microsoft Windows作業(yè)系統(tǒng)與Intel CPU)所主導，大部分的價值(利潤)歸屬于這兩家企業(yè)。系統(tǒng)整合制造商或其它零組件供應商藉由不同的商業(yè)模式(Business model)或產(chǎn)品差異化進而追求在各自所屬的領域中獲取超額利潤，像是早期Dell透過網(wǎng)際網(wǎng)路B2B的直銷以及接單後生產(chǎn)的模式(BTO)，主機板的華碩藉由產(chǎn)品差異化和品牌的建立皆屬于此。
相對電腦產(chǎn)品LED照明顯得單純多了， LED置換工程，只有幾個零組件組裝而成，恒光，至於作業(yè)系統(tǒng)(照明控制)是一選項配備，可以透過產(chǎn)品制造商直接植入照明控制系統(tǒng)，也可以透過系統(tǒng)整合商(照明工程規(guī)劃)提升整體的附加價值。
照明產(chǎn)品也有類似電腦的CPU(LED照明模組)，藉由電源供應器(LED driver)驅動產(chǎn)生光與熱，同樣的這個CPU(LED 照明模組)必須有效的散熱確保發(fā)光品質(zhì)的持久性。
LED的制程屬于半導體制程，與電腦的CPU和記憶體一樣，醫(yī)院led照明，運作(發(fā)光)效率會持續(xù)不斷的提升。
以產(chǎn)值而言，主要市調(diào)各家發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不一，大致來說電腦目前一年整體產(chǎn)值約2，超市照明，500億美元，去年整體照明市場產(chǎn)值約1，100億美元，其中LED照明的產(chǎn)值已達整體照明產(chǎn)值的25%。相對電腦市場產(chǎn)值，未來幾年照明市場的產(chǎn)值約為電腦市場產(chǎn)值的40% ~ 50%。
以品牌市占集中度而言，目前整個電腦市場幾乎被前十大品牌所壟斷，區(qū)域性品牌電腦市場市占率相當?shù)停缫讶遮吺轿ⅰ?在照明市場盡管Philips、OSRAM、Panasonic、General Electric、Acuity Brands、Zumtobel、Toshiba、Cooper Lighting、CREE、Hubbell這些大品牌加總整體產(chǎn)值市占率仍然不到30%。 在LED照明產(chǎn)業(yè)觀察中，洋鑫預測幾項發(fā)展趨勢如下：
LED照明產(chǎn)業(yè)競爭 激烈程度尤勝電腦產(chǎn)業(yè)
電腦是由多種硬體零組件構成加上軟體的作業(yè)系統(tǒng)，因此在產(chǎn)品整合的復雜度和測試嚴謹度是超過照明產(chǎn)品，CCC認證，此外藉由搭配軟體作業(yè)系統(tǒng)各家設計產(chǎn)品相對照明產(chǎn)品較容易呈現(xiàn)產(chǎn)品的差異化不致過度陷入價格戰(zhàn)。
LED照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重將朝向電源、散熱與機構，LED照明模組所占的比重將逐年下滑
電腦的靈魂CPU幾乎被Intel所壟斷，AMD占取些許的份額。在LED照明產(chǎn)業(yè)LED大廠林立，加上世界各地很多國家各自有一大堆區(qū)域型封裝廠，導致LED在價格上廝殺相當嚴重，完全不如電腦產(chǎn)業(yè)幾乎由Intel一家所壟斷。LED屬于半導體制程性價比會持續(xù)提升，照明產(chǎn)品，今年底前高效率的LED照明模組將來到 $0.13/W，車間照明，預測2016年底前高效率150 lm/W以上(85 °C typical)LED 封裝照明模組售價每瓦(W)將跌破 $0.1(1角美元)。100W的照明燈具LED所占的成本到了2016年底將在10美元左右，LED-T5一體化燈管，以制造一個100 W中高階的LED燈具而言，制造商取得散熱模組或是電源的成本往往是LED的兩倍以上。相對LED的制程，散熱模組的成本取決于材料成本和人工成本，除非原物料大跌否則材料成本幾乎固定，漲跌幅度空間有限，質(zhì)量，在制程方面仍需繁瑣的人工作業(yè)流程不如LED高度的自動化。LED效能持續(xù)提升但價格持續(xù)走滑，相對而言電源和散熱模組成本下滑空間(%)有限。
LED照明模組產(chǎn)業(yè)平均銷貨毛利率反不如其他零組件
撇開政府的保護和干預，在自由經(jīng)濟體制的運作下，LED封裝相對電源和散熱需要投入較高的資本和人力投資。蓋一個封裝廠需要投入資金購買設備，工程照明，需要一些在不同領域專業(yè)高薪人員設計高效率的產(chǎn)品以及管控整個生產(chǎn)制造品質(zhì)，這些設備在財務報表上需要分年攤提折舊。在電源或是散熱產(chǎn)業(yè)，往往只需要少數(shù)幾個資深有能力的設計工程師就可以設計出性價比高的產(chǎn)品，投入的人力成本相對而言較低。以生產(chǎn)設備來看，從事生產(chǎn)電源或是散熱產(chǎn)品的設備都是一些通用型設備，這些設備在一些工廠早已生產(chǎn)其它產(chǎn)品多年，在財務報表上這些機器資產(chǎn)可能早已折舊攤提完畢。
LED COB封裝未來應用成長潛力看好
考慮環(huán)保因素、資源的耗損、近年來COB品質(zhì)和效率不斷的提升，COB 封裝在未來幾年銷量將逐漸攀升，不少LED燈具相當適合使用COB封裝的產(chǎn)品來設計燈具。目前市面上已有單顆100W、200W甚至300W高效率的COB，LED照明品牌，燈具制造商可以輕易使用單顆COB搭配一個良好的散熱模組、高效率電源和玻璃透鏡即可設計出100W ~ 300W高效率(system efficacy 100+ lm/W，LED射燈，CRI 80)的照明燈具。相對使用多顆LED、大片面積的鋁基板和透鏡的傳統(tǒng)設計，材料節(jié)省相當多，同時組裝也相對簡易節(jié)省人工成本。
垂直整合與水平分工適用在不同的產(chǎn)品線
多年來一個產(chǎn)業(yè)究竟適合垂直整合或是水平分工一直是企業(yè)管理課程上所探討的議題，這牽涉各種不同層面的探討，簡單的說單以照明產(chǎn)業(yè)而言低單價的燈泡和燈管比較適合垂直整合生產(chǎn)，單單在同一生產(chǎn)廠區(qū)從LED的封裝、塑膠射出到包裝一路全自動化生產(chǎn)完畢這樣的制造流程才能生產(chǎn)出有競爭力的低單價產(chǎn)品。在高單價的照明燈具上，產(chǎn)品應用范圍的不同，造型功能的差異化，加上垂直整合不見得能將各高單價零組件性價比提升到有利的競爭地位，所以水平分工可能比較適合高單價的照明燈具。
大品牌仍將在市場上享有知名度和占有主導地位，工程照明，但技術的創(chuàng)新和改朝換代往往給予很多新興企業(yè)帶來發(fā)展的契機，這是歷史上不斷上演的故事。
回想到半個多世紀前電腦是高不可攀的產(chǎn)品，是一個龐然大物的超級電腦，需要給予一塊很大的空間不斷的灌入冷氣空調(diào)降低運作溫度，但隨著產(chǎn)業(yè)的標準化和水平分工IBM的超級電腦，逐漸微型化給予迪吉多(Digital Equipment Corporation，簡稱「DEC」)發(fā)展的機會，廠房照明，其后一路微型化到Sun Microsystems、SGI，最后我們看到了今日的個人電腦產(chǎn)業(yè)。LED照明產(chǎn)業(yè)相對電腦產(chǎn)業(yè)簡單許多，感謝市面上擁有一大堆高品質(zhì)的LED封裝產(chǎn)品可以讓燈具制造商有很大的選擇空間，加上COB發(fā)展的推波助瀾，燈具制造商只要簡單的加上一個散熱模組和電源，配上適當?shù)臋C構，一個照明產(chǎn)品大致即可完成，這也是我們看到除了大品牌和區(qū)域品牌外，商業(yè)照明燈具，愈來愈多的新興企業(yè)不斷的加入照明行業(yè)。
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