LED產(chǎn)業(yè)五大趨勢分析

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2014-03-20

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 盡管LED照明市場的普及程度不斷提高，但市場競爭日趨激烈。LED照明廠商除了降價來滿足消費(fèi)者的需求之外，2014年紛紛開始將導(dǎo)入新技術(shù)于LED照明應(yīng)用來拉開與競爭對手的差距。其中倒裝LED(Flip Chip LED)逐漸受到照明市場的重視。
倒裝LED由于結(jié)構(gòu)上可以承受大電流驅(qū)動，因此具有高信賴性、高光通量，以及降低成本的幾項優(yōu)點(diǎn)。目前已經(jīng)應(yīng)用在FLASH LED與車用照明等相關(guān)領(lǐng)域。至于在照明應(yīng)用上，各家LED廠商2013年開始也紛紛推出相對應(yīng)的產(chǎn)品至客戶端送樣。盡管倒裝LED技術(shù)存在市場已經(jīng)相當(dāng)長的一段時間，但受限于諸多原因遲遲無法普及，包括技術(shù)門檻，例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限，使得單價偏高，LED照明品牌，進(jìn)而影響客戶的接受程度等。
倒裝LED有機(jī)會在2014下半年開始大量的導(dǎo)入電視背光應(yīng)用上，隨著越來越多LED廠商投入倒裝LED技術(shù)領(lǐng)域逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，將有機(jī)會促使成本進(jìn)一步的下滑，設(shè)計，預(yù)估倒裝LED的市場規(guī)模將從2013年的15億美元快速成長，至2017年將會達(dá)到55億美元的規(guī)模。

價格下降， LED置換工程，LED光源替換潮席卷全球

替代性照明產(chǎn)品價格的快速下降帶來了全球LED光源的替換潮。其中球泡燈和燈管由于消費(fèi)者接受度高和可替換性強(qiáng)成為市場需求量最高的替換光源類型。相較與2013年，2014年全球LED球泡燈需求數(shù)量將增長86%，LED照明品牌，而LED燈管需求數(shù)量增長率則達(dá)到89%。

全球燈泡市場零售價格方面，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1月，全球取代40W的LED燈泡零售均價同比下降約21%，取代60W的LED燈泡價格同比下降約28%。各一線品牌的產(chǎn)品價格快速下降促進(jìn)各區(qū)域市場的加速規(guī)范與整合，除高性能新品上市及個別產(chǎn)品促銷期造成的價格波動外，各地區(qū)球泡燈價格呈穩(wěn)定下跌趨勢。而價格下降的同時，LED照明品牌，各區(qū)域產(chǎn)品的性價比也在逐漸提升。此外，各地區(qū)LED相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策的制定與換裝標(biāo)案的紛紛啟動也對全球LED照明市場的發(fā)展起到推動作用。

國際，臺灣，大陸廠商三“封”LED天下

2013年中國LED封裝市場規(guī)模同比增長20%，低于市場預(yù)期。余彬表示，價格持續(xù)下降是市場規(guī)模增速緩慢的主要原因。商業(yè)照明是2013年LED封裝市場增長主要推動力；背光封裝市場受國產(chǎn)TV以及智能手機(jī)滲透率提升的影響，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；然而在顯示屏以及其他成熟領(lǐng)域，市場規(guī)模增長比較有限。

余彬把中國LED封裝市場分為三大陣營，分別為國際廠商陣營，臺灣廠商陣營以及大陸廠商陣營。2013年國際廠商陣營在中國市場表現(xiàn)最佳，增速最快；大陸陣營保持穩(wěn)步增長；臺灣廠商則表現(xiàn)比較低迷。余彬認(rèn)為，國際廠商已經(jīng)加快進(jìn)入了中國LED封裝市場的腳步，短期內(nèi)受大陸廠商崛起的影響不大；大陸本土封裝產(chǎn)業(yè)的集中度在逐步提升，優(yōu)秀廠商發(fā)展速度飛快；而臺灣廠商則受大陸廠商崛起影響較大，市場份額逐步下降。

2014整年藍(lán)寶石襯底供需可望達(dá)到平衡

受惠于照明市場需求熱絡(luò)，廠房照明，LED產(chǎn)業(yè)淡季不淡；加上藍(lán)寶石襯底于智能手機(jī)上的用途越來越多元化，包括相機(jī)的保護(hù)鏡頭與Home鍵都開始導(dǎo)入藍(lán)寶石襯底材料。使得藍(lán)寶石襯底需求持續(xù)成長，預(yù)計2014整年藍(lán)寶石襯底行業(yè)的供需將可望達(dá)到平衡。

 特別是藍(lán)寶石襯底市場價格已經(jīng)逐漸走出谷底，兩寸藍(lán)寶石晶棒市場受惠于LED與非LED市場需求之下，三月的價格開始出現(xiàn)了回升，價格落在USD4.2~4.5；四寸晶棒市場則明顯受惠于LED市場需求之下，價格來到了USD16~18；六寸晶棒市場卻因為LED需求廠商有限，加上原本的SoS市場轉(zhuǎn)向SOI技術(shù)發(fā)展，六寸藍(lán)寶石晶棒價格仍呈現(xiàn)持平。

整體藍(lán)寶石襯底市場需求比重，LED應(yīng)用比重逐漸降低，非LED應(yīng)用比重崛起。預(yù)計于2014年非LED的應(yīng)用占整體比重將成長至33%；非LED應(yīng)用當(dāng)中，藍(lán)寶石襯底于手機(jī)上的應(yīng)用，，包含相機(jī)保護(hù)鏡頭與Home鍵的需求也逐年放大，預(yù)估達(dá)到15%。若2014年底， iPhone 6 與 iWatch 導(dǎo)入藍(lán)寶石保護(hù)面板，預(yù)計藍(lán)寶石襯底的需求將呈現(xiàn)跳躍式的成長。

中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS寡頭格局

根據(jù)LED上市公司陸續(xù)披露的業(yè)績預(yù)報和年報顯示，2013年LED全行業(yè)普遍增收不增利，設(shè)計，國際資訊，究其原因，王飛認(rèn)為根源在于過度的投資造成的公地悲劇，而解決的方法其一在于通過企業(yè)間并購，CCC認(rèn)證，消除退出門檻，減少企業(yè)數(shù)量，降低競爭強(qiáng)度。其二在于提升知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度，商業(yè)照明，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新遏制抄襲山寨，為優(yōu)秀企業(yè)勝出提供更好的競爭環(huán)境。

未來中國LED照明產(chǎn)業(yè)競爭，很有可能在德豪潤達(dá)，木林森，三安光電為代表性企業(yè)的幾大陣營之間展開，形成像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的BAT一樣的三足鼎立的寡頭格局，裝修照明，LED天花燈，可以簡化稱作中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS（E＝ETI，M＝MLS，商業(yè)照明，行業(yè)資訊，S＝SANAN）。