5大塊摸清2015中國LED市場及照明趨勢

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2015-06-12

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 一、中國LED市場整體狀況

發(fā)展的階段

中國LED整體市場可以分為：產(chǎn)業(yè)興起階段——產(chǎn)品與管道競爭階段——品牌競爭階段——資本競爭階段——經(jīng)營環(huán)境競爭階段。而目前的市場處于品牌競爭階段。

中國LED產(chǎn)品競爭需經(jīng)歷的三個階段：替換時期——普及時期——創(chuàng)新時期。而國內(nèi)目前LED照明產(chǎn)品處于替換時期轉向普及時期發(fā)展。對于這個時期的市場，則需明確規(guī)劃好產(chǎn)品品類、建立管道、建立營銷模式、資源整合、品牌的確立、標準建立。

市場份額

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，道路照明，2014年中國LED行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模將達到3445億元，道路照明，同比增長30%。其中，LED上游外延芯片、中游封裝、下游應用產(chǎn)值分別為120億元、568億元、2757億元，同比分別增長 43%、20%、32%。2014年中國LED室內(nèi)照明總產(chǎn)值1082億元，同比增長73%。2015年預計超過60%復合增長，達1690億元。

 

LED市場份額占比分析表(億元/RMB)

二、上游芯片市場

2014年外延芯片市場120億元產(chǎn)值以及有17%的增長率，受益于國產(chǎn)芯片比例的提升以及技術成熟的動力，2015年外延芯片市場總產(chǎn)值達到161億元，同比增長34.1%。

 

芯片大廠集中度持續(xù)提升，車間照明，大者越來越大；且贏利能力參差不齊，贏虧兩極化嚴重。

倒裝封裝芯片開始在部分領域規(guī)模采用并持續(xù)擴產(chǎn)，國內(nèi)新增MOCVD數(shù)量將超過250臺；2015年中國LED廠商將會開始大量的轉進4吋生產(chǎn)。

三、中游封裝市場

當前國內(nèi)較有規(guī)模的LED封裝企業(yè)2000余家, 具有與國際LED企業(yè)競爭的實力。2015年的封裝市場也保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)值預計會達到 657億元，室外照明，同比增長15.7%。

 

中功率逐漸成為主流封裝方式，倒裝結構的COB技術、集成封裝式光模塊成為廠家關注重點。2015年在燈管、球泡、筒燈、吸頂燈等室內(nèi)產(chǎn)品中應用的中功率LED（5630、3030、2835）等封裝任保持市場主流地位。占整體封裝比重預計達52%。

 

 

行業(yè)競爭激烈，毛利率趨勢整體向下，特別是照明LED領域。不過，車間照明，2015年整體的盈利能力比較樂觀。

四、下游應用市場

 

下游應用市場預計2015年中國LED應用行業(yè)規(guī)模達到3722億元，同比增長35%。其中， 室內(nèi)照明仍是LED應用行業(yè)快速發(fā)展的主要引擎，照明方案， led商業(yè)照明，替換與新興市場雙向齊飛。“330樓市新政”有力推進了房地產(chǎn)提前回暖，與之緊密相關的泛家居行業(yè)也將破除障礙，家居照明于2015年也迎來乘風破浪時。

 

除此之外，智能照明也給行業(yè)帶來新的希望。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2014~2015兩年， led商業(yè)照明，全球智能照明行業(yè)至少超過600億人民幣（國內(nèi)占比約10%—60億）。如果按照30%的年復合增長計算，到2018年將達到近800億元。

 

與此同時，行業(yè)缺乏創(chuàng)新，照明資質(zhì)，仿冒、抄襲蔚然成風，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重引發(fā)惡性競爭；從而價格戰(zhàn)持續(xù)不斷，喪失自身競爭力。

 

LED市場上中下游整體總結：

 

五、5點看清2015年LED行業(yè)趨勢

電商管道

2014年照明電商業(yè)務達到14.4%的滲透率，網(wǎng)銷照明產(chǎn)品主要是以家居為主，房地產(chǎn)回暖利多，2015年預計依然保持高速增長達18.7%。

電商管道的銷量會持續(xù)保持高速增長，但由于管理混亂，超市照明，價格戰(zhàn)尤為突出， led商業(yè)照明，眾多廠家賠本賺吆喝，行業(yè)整體盈利情況并不樂觀。

室內(nèi)照明快速增長

LED室內(nèi)照明成為支撐LED行業(yè)增長的核心要素，2015年對全年預計更會超過60% 復合增長，達1690億元。

 LED 滲透率穩(wěn)步提升

2014年LED燈具占市場比例出現(xiàn)大幅提高，滲透率高達20%，2015年持續(xù)爆發(fā)將突破35%。

 

竟爭狀況 –微利時代,各廠資金運用備受考驗

下游LED照明產(chǎn)品的價格下滑得非常快，LED行業(yè)正在步入微利時代，LED射燈，重組整合，大勢所趨。中國未來的3-5年是中國LED照明市場競爭最為激烈的市場，國內(nèi)倒閉潮持續(xù)，最后能生存下來的是少數(shù)品牌大廠。

 

竟爭狀況 –國際廠牌選擇性進入照明市場