2014年LED行業(yè)將動真格洗牌
文章來源:恒光電器
發(fā)布時間:2014-01-02
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2013年是令人興奮的一年,，由于照明行業(yè)的迅速發(fā)展,，帶動上中下游產(chǎn)能得到充分的發(fā)揮，也讓產(chǎn)能過剩有所減緩,。2013年也是令行業(yè)人士非常焦慮的一年,，雖然訂單很多，營收有所增長,，但由于價格戰(zhàn)的原因,，導致企業(yè)毛利率越來越低,。
隨著國內(nèi)LED技術的日益成熟，LED照明產(chǎn)品的性價比逐漸開始接近甚至低于傳統(tǒng)照明,，LED射燈,，消費者的接受程度也逐漸提高。2013年被很多LED業(yè)界人士認為是最好的一年,，產(chǎn)品銷售一路走旺,，但產(chǎn)品同質(zhì)化、價格戰(zhàn),、低毛利等問題也困擾著整個行業(yè)的發(fā)展,。
2013年中國LED行業(yè)產(chǎn)值將達到2638億元，同比增長28%,。未來五年,，LED應用除了室內(nèi)室外，汽車照明,、特種照明以外,，其他領域將會進入緩慢的增長時期。
產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展
從2009年科技部啟動“十城萬盞”以來,，國內(nèi)LED行業(yè)迎來了投資的熱潮,，各路資本蜂擁而入，尤其是上游的藍寶石及外延芯片領域投資過剩情況尤為嚴重,。
上游,，國內(nèi)藍寶石產(chǎn)值現(xiàn)居全球第一，未來的產(chǎn)值還將是全球第一,。MOCVD保有量是全球第一,，未來產(chǎn)值也仍會是全球第一。2013年國內(nèi)MOCVD總臺數(shù)達到了972臺,，但是單臺的利潤與飛利浦,、歐司朗等跨國企業(yè)相比仍有較大差距。
國產(chǎn)芯片質(zhì)量和性價比迅速提高,，這也將進口芯片價格急劇拉低,，導致了臺灣很多芯片廠無法獨立存在,，必須要依靠中國內(nèi)地生產(chǎn),、內(nèi)地銷售。 去年臺灣奇力,、晶發(fā)倒閉的事實也驗證了這一點,。
中游封裝領域，中國led封裝行業(yè)已經(jīng)具備了相當?shù)慕?jīng)濟規(guī)模,，成為全球主要的LED封裝生產(chǎn)基地之一,，國產(chǎn)封裝器件占領絕大多數(shù)國內(nèi)市場,，進口封裝器件占中國市場的比例快速降低。
未來進口器件品牌不會超過八家,，國產(chǎn)器件占據(jù)國內(nèi)主要市場份額,，因為國產(chǎn)的價格要低得多。國產(chǎn)封裝的器件有一部分,，是出口到國外,，國產(chǎn)封裝廠家開始向國外廠家OEM(貼牌)。這也說明國產(chǎn)器件已經(jīng)達到了很高的性價比,，醫(yī)院led照明,，中國LED封裝走向全球。
照明需求是LED應用市場最大的一塊蛋糕,，去年以來已經(jīng)有多家上中游企業(yè)開始殺入照明市場,，三安、乾照等紛紛成立了照明子公司,。
下游,，中國出口照明將占全球的大部分市場，CE認證,，LED照明品牌,，估計占比在70%左右。國外LED照明大部分將由中國企業(yè)OEM,�,？鐕彰髌髽I(yè)在中國只有飛利浦和歐司朗等可以和中國企業(yè)在中國競爭。
未來五年大洗牌
國內(nèi)LED行業(yè)經(jīng)過前幾年的發(fā)展,，在技術,、規(guī)模、產(chǎn)品等方面都取得了長足的進步,，CCC認證,，但是也面臨著很多問題， LED置換工程,，LED產(chǎn)能過剩,、企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品性能層次不齊,、價格戰(zhàn)愈演愈烈,，很多企業(yè)沒有一個清晰明確的企業(yè)和產(chǎn)品定位。
未來五年LED產(chǎn)業(yè)將會大洗牌,，質(zhì)量,，不管是上市公司，還是國企,、民企,，未來五年,，都將面臨非常嚴峻的形勢。尤其是在未來三年,，LED行業(yè)大魚吃小魚,，快魚吃慢魚，ROSH認證,，將是產(chǎn)業(yè)的常態(tài),，因為市場的空間就那么大，這也是市場規(guī)律的必然結果,。非上市公司可能基本上被淘汰或整合,。
中國本土芯片廠家最終存活不會超過12家，國產(chǎn)MOCVD存活不會超過2家,。大部分上游企業(yè)死亡,，存活率在30%左右。
2012年中國涉及LED封裝的企業(yè)數(shù)量達到1750家,。這1750家里面能生存40%左右,。這些企業(yè)中一些企業(yè)會成為大規(guī)模廠商，尤其是已經(jīng)上市的如瑞豐光電(300241,股吧),、鴻利光電(300219,股吧)等企業(yè)規(guī)模一定會繼續(xù)增長,，工程照明，中小企業(yè)被淘汰后,，騰出來的空間將會給大中企業(yè),。
LED照明經(jīng)過幾年的發(fā)展，滲透率在不斷提高,。2015年LED照明的滲透率會超過60%,，戶外照明，2018年底,，綠色照明,，LED照明產(chǎn)值占照明總產(chǎn)值80%。
傳統(tǒng)照明企業(yè)向LED轉型慢的必死,，與封裝企業(yè)形成策略聯(lián)盟是出路,。整個LED照明企業(yè)死亡率超過50%，LED照明企業(yè)的比例會超過傳統(tǒng)照明的比例,。戶外照明類的,，LED照明企業(yè)在戶外燈方面有優(yōu)勢，上市公司和國資企業(yè)將占大部分市場,；燈飾類的,，傳統(tǒng)照明企業(yè)轉型過來的市場份額仍然更大。已經(jīng)上市的LED照明及封裝企業(yè)做照明會有資金,、人才等優(yōu)勢,。
未來五年行業(yè)的格局，LED燈管,，我認為,，2014年是真正動手洗牌的一年，被洗牌的企業(yè),，營業(yè)額在千萬級別以下的未來生存的概率不大,。2015年，行業(yè)整合非常激烈,，2016年,，大批中下游企業(yè)退出，中下游的分化會特別明顯,，2017年是決勝的一年,，LED天花燈，誰是龍頭,，引領行業(yè)發(fā)展將一目了然,。到了2018年，整個LED行業(yè)達到市場基本供需平衡,，即動態(tài)供需平衡,，市場處于微調(diào)狀態(tài)，商業(yè)照明,，車間照明,，但照明行業(yè)的市場規(guī)模開始縮小，新一輪的洗牌即將開始,。